苹果mr带火硅基oled材料 a股产业链含金量几何？公司回应来了-凯发棋牌

苹果mr带火硅基oled材料 a股产业链含金量几何？公司回应来了

来源：财联社　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2024-01-11

苹果将于今年2月2日正式发售vision pro的消息一出，市场对于mr产业链多个环节的关注度也陡升，尤其是显示屏所涉及的硅基oled材料。近日，不少投资者在“上证e互动”平台询问奥来德与莱特光电有关该材料的情况。

　　对此，《科创板日报》记者以投资者身份致电上述两家公司董秘办，其相关工作人员均表示，硅基oled材料属于公司生产材料中的一种，公司有对客户供货，但规模不算大，目前下游客户对硅基oled材料处于关注状态。

　　业内：硅基oled是下一代显示技术的开始

　　随着apple vision pro发售在即，市场对mr的关注度再次提高。有分析表示，苹果此次的改变主要聚焦在显示屏：通过硅基显示，视觉效果上有了质的飞跃，满足了大众对类眼视觉效果的要求。

　　“硅基oled，具有高像素密度、高分辨率、快响应速度、轻薄等优势，这意味着硅基oled是xr（包括ar、vr、mr）设备的最佳选择，apple vision pro选择该材料也是对硅基oled先进性的验证。”业内先进制造领域券商分析师向《科创板日报》记者解读称。

　　“硅基oled还在高速更新迭代中。”上述分析师表示，硅基oled及相应材料的成本都较高，生态链也没有承接巨大终端市场的能力。但是硅基oled是下一代显示技术的开始，就像玻璃基lcd、玻璃基oled一样持续发展了十多年。

　　需要一提的是，容亿投资于去年底发文探讨硅基micro-oled（硅基微型oled），认为该材料非常适用于xr、军工、工业及医疗等领域。

　　“伴随着军队数字化装备升级改造、新能源汽车智能座舱hud标配、工业及医疗场景对近眼显示新的需求，将进一步打开硅基oled显示领域的增量市场。”容亿投资总监何远迪如是表示。

　　中航证券科技电子分析师刘牧野也向《科创板日报》记者表示，“apple vision pro所使用的硅基oled与用于手机的传统oled材料不完全相同。从显示效果看，其更多用于近眼设备领域，因此对材料和技术都有着更高的要求。”

　　“苹果采用的硅基oled代表着微型显示技术的发展方向。”刘牧野称，“但我们要看到苹果mr头显设备才刚面世。相较于传统的oled，硅基oled的成本更高，因此使用领域也更集中在高端领域和小尺寸面板上。”

　　厂商：有储备硅基材料 但下游客户占比不算高

　　受益于apple vision pro发售在即，产业链各环节高度关注硅基oled及其相关材料。近日，更有外媒报道称，京东方与视涯科技或已进入apple vision pro的产业链。

　　《科创板日报》记者了解到，oled材料厂商奥来德与莱特光电均表示，其有硅基oled材料的储备，且一直在向下游客户供货，但规模都不算大。

　　其中，奥来德董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示，该公司已向7-8家客户小规模供货硅基oled材料，包括安徽熙泰、南京国兆、湖畔光电、观宇科技等。

　　“大规模量产硅基oled，需要12英寸生产线，但下游客户目前仍多为8英寸生产线，也有客户规划了12英寸生产线，但建设需要一定时间。”上述工作人员表示。

　　此前，奥来德表示，该公司正推进硅基oled材料的市场推广与送样测试，也有材料正在视涯科技测试验证。

　　对于上述情况，奥来德董秘办工作人员回复称：“奥来德2022年底正式实现多个prime材料导入国内面板厂商，全面实现这一类型材料在面板厂商的本土化。公司的其他oled材料也正处于客户测试和验证阶段，公司预计几年内实现全部材料的本土化导入。”

莱特光电董秘办工作人员则向《科创板日报》记者表示，该公司有储备硅基oled材料。目前该公司多款oled产品在视涯验证测试，尚未形成销售收入。“oled面板厂商目前主要聚焦于手机领域，中大尺寸的传统oled面板和产品还在不断普及中，硅基oled面板会更高端，目前普及领域有限。”

　　产业：面板领域正在复苏 oled材料创新需求强

　　就《科创板日报》记者向奥来德、莱特光电、瑞联新材等国内oled材料厂商所了解到的情况整体来看，目前oled材料主要使用领域为手机，但产业也朝着电视、平板等大中型尺寸快速发展。

　　上述三家公司董秘办相关工作人员均表示，从面板厂商与终端消费市场反馈来看，消费电子的复苏，带来了材料方面的良好预期。

　　奥来德近日在投资者调研中表示，通过下游反馈，oled面板行业正在复苏，稼动率处于快速提升阶段，反映到终端消费市场，很多品牌手机的销量较好，因此该公司提供的上游原材料得以保持较好的出货节奏。“2023年材料放量以prime类材料为主，2024年其他材料也会放量。”

　　2023年前三季度，奥来德有机发光材料总收入为2.22亿元，较去年同比增长47.36%。2023年q1-q3，该公司各单季度有机发光材料营收分别为6597万元、7551万元、8016万元。该业务板块成为了拉动其业绩增长的重要因素。

　　招股书显示，莱特光电是首家为京东方供应oled发光功能材料且具备自主专利的国内厂商，实现了多种oled材料的量产供应。

　　莱特光电董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示，从oled终端应用来看，智能手机是第一大应用市场，逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透，折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间。

　　莱特光电此前在接受机构调研时表示，目前该公司量产的两款产品red prime材料及green host材料持续稳定供货，red host材料、green prime材料、blue host材料等新产品已在客户端验证测试，有望为其未来带来新的业绩增量。

瑞联新材董秘办工作人员此前向《科创板日报》记者提到，市场对oled面板的需求在增强，苹果拟在新款ipad pro上采用oled显示屏，高端智能汽车的数控板块幕面积也越来越大。瑞联新材方面则表示，“未来公司oled材料的业务占比或将超过液晶材料。”

　　“国内oled材料厂商的发展机遇在于与国内面板厂商配合创新，才能达到更好的发光效果。”中泰证券分析师王芳表示，“oled材料的本土化发展，是国内面板厂商保持创新与竞争力重要一环，相关材料创新的动力和需求都较强。”

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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